Market Report 中国工具行业2016年中期发展形势分析

自2011年我国工具企业销售规模达到峰值后，近年各季度销售形势变化如图4所示（按工具分会季度统计数据绘制，为会员企业综合销售数据）。

　1.进入2016年以后，工具行业的销售形势未见好转

分会月度小样本统计快报的数据显示，1-4月的平均销售收入与去年同期相比下降超过12%；一季度大样本统计数据显示，同比下降达9%。没有止跌回稳的迹象，形势十分严峻。

　2.2015年行业经济运行情况回顾

　　工具企业反馈的销售信息表明，从2014年第四季度开始，制造业不断积累的产能过剩压力迅速加大，政府稳增长的措施——也就是以往的刺激办法，效果迅速衰减。进入2015年后，情况更趋严重，导致工具销售形势再次大幅度恶化。具体表现在：逆势而上实现销售增长的企业占会员企业的比重已经从2014年超过三分之二，下降到不足三分之一（按分会季度统计数据）。2015年行业主要经济指标是：刀具市场总消费规模下降9.6%至312亿元（人民币，下同）；其中国产刀具份额196亿元，同比下降11.3%；进口刀具116亿元，同比下降6.5%；刀具出口76亿元，同比下降2.6%（分别见图1、图2和图3）。

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3.“十二五”发展回顾——我国工具企业结构性改革的成绩和差距

　　回顾刚刚过去的“十二五”期间工具行业的发展，和前几个五年规划时期的持续快速发展相比，可以说是跌宕起伏、复杂多变，不确定因素大大增加。这种发展形态，深深地打上了全球金融危机对制造业持续影响的烙印——复苏缓慢又起伏不定。对我国工具市场来讲，在这种后金融危机时期的变化中，额外又增加了一个冲击波，那就是当时政府出台的所谓“四万亿强刺激”保增长措施，这个强刺激立竿见影地促成了我国制造业形成快速V形反弹，于2011年达到峰值。在此影响下，国内切削刀具市场规模也创下了400亿元人民币的历史记录，按当时汇率计算，超过60亿美元，比全球制造业最强大的欧、美、日等国刀具消费规模高出50%，稳居世界第一。在当时发达国家制造业市场复苏缓慢的背景下，我国工具市场迅速反弹，成为一个耀眼的亮点，吸引了欧、美、日跨国工具企业纷纷大幅增加在中国的投资，包括兴建新的生产设施、增加销售网点、开设技术演示中心等等，声称要在三、五年内实现在华销售翻番的目标。这种新的事态发展，为今天经济下行后，国内工具市场的剧烈竞争埋下了伏笔。现在已经很清楚，人为的强刺激，除了给国内工具市场带来瞬间的惊喜和短暂的盛宴以外，负面影响十分严重。至今我国工具企业仍然在为这种强刺激形成的后遗症付出代价。

　自2011年我国工具企业销售规模达到峰值后，近年各季度销售形势变化如图4所示（按工具分会季度统计数据绘制，为会员企业综合销售数据）。

　　从图4中可以看出，在强刺激推动下，我国工具市场销售收入2011年达到峰值，随后由于经济过热，通胀高企，国家又转而实行从紧的货币政策，市场形势全面逆转，出现了高达两位数的负增长。这张图表虽然反映的是工具行业的综合销售形势，但在我国工具企业的产品和服务构成中，切削刀具占比达85%以上，所以这张综合图表基本上也反映了刀具市场的变化趋势。结合图一和图四可以清楚看到，两者走势基本一致。国内刀具市场规模从2011年达到400亿元人民币峰值以后，一直到今年，总趋势在一路下滑，中间虽然在政府的“定向微刺激”下，在2013－2014年间出现过小幅反弹（下面将进一步说明，这个反弹还同工具企业加快结构性改革的努力密切相关），但是，这种昙花一现式的反弹，没有抵挡住我国经济总需求快速下滑的巨大冲击。值得警惕的是，这同全球制造业正在逐步复苏的大趋势背道而驰。

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